Volně navazuje na román Rozlet císařské orlice
Historický román o životě a vládě římského císaře a sicilského krále Federica II. Štaufského.Vůně santalu barvitě líčí císařův život od chvíle, kdy se dvaadvacetiletý Federico vypraví do Bagdádu ujistit sultána Mehmeda Saladina ibn Málik al-Kásim o svých mirumilovných záměrech a navrhnout mu smlouvu, která by postavila hráz válečným střetům mezi křesťanskými a muslimskými zeměmi. Za dramatických okolností vzpoury jedné z tamějších sekt se Federico sbližuje se sultánovým synem Omarem přátelstvím, do kterého vkládá svoje nejhlubší city a tužby. Povinnost zachovat dynastii přiměje pak Federica ke sňatku s princeznou Constanzií. Úklad, namířený proti císařovu někdejšímu učiteli Giacomovi Ruggierimu - na němž se vinou své nešťastné povahy podílí i Omar - připraví však císaře o jeho nejvěrnějšího pomocníka a rádce. Federico, žijící v manželství bez lásky a čekající na přislíbenou Omarovu návštěvu, propadá deptajícím obavám, že jeho osud je stíhán prokletím, které odsoudí k záhubě každého, kdo se s ním sblíží. Teprve Omarův příjezd a úspěšné vypořádání s intrikami, zosnovanými papežem, Federicovy obavy rozptýlí a umožní dál rozvíjet vladařské záměry, které mají chránit jeho poddané a sítí úmluv mezi křesťanskými panovníky bránit zbytečným válkám. V exotickém prostředí sultánova dvora, mezi vznešenými i prostými obyvateli Federicovy země, v bojích o nadvládu mezi mocí církevní a světskou se rozvíjí příběh panovníkova života, naplněného mimořádnými činy, intenzivními, nekonvenčními city a originálními myšlenkami.