2018: Sedmnáctiletý Jake Merdon žije naprosto normální život. Chodí do školy, hraje fotbal, má kamarády. Když si však zapomene vyzvednout svou víkendovou dávku léku proti senné rýmě, jeho život nabere nečekaný spád. Jeho zrak se zbystří. Ve sportu má neobvyklou výdrž. Ale zdaleka nejpodivnější je jeho čich – oheň ucítí na sedm kilometrů daleko.
Na párty nečekaně zachytí lákavou vůni dívky, která flirtuje s chlapcem. Ten zprvu působí, že se chce dotěrné slečny zbavit, pak to ale zdánlivě zničehonic vzdá a podvolí se jí. To Jakea zaujme. Když krátce nato objeví klub mládeže nového hnutí, do kterého ta dívka patří, začne se o ni zajímat.
Jake se společně s Amy Watsonovou, jejíž bratr se chová zvláštně od doby, co se k podivné organizaci také přidal, rozhodne zjistit víc. Jejich pátrání však záhy začne být nebezpečné…
2118: Války skončily. Chudobě a hladu po celém světě odzvonilo. I terorismus je otázkou minulosti. Kriminalita je nejnižší v historii, ve společnosti vládne pořádek a čistota, a své místo si v ní najde každý, kdo o to stojí.
Jedním z lidí, kteří v této společnosti žijí, je Travis Jelen – doktor, který má na starost šestnáctiletou Lee Hastingsovou. Ta za čtyři týdny čeká dítě. Když ji však Travis potká o tři dny později, najednou bez břicha, Lee uteče. Travis po ní začne pátrat a během svého hledání narazí na záhadné politicko-obchodní hnutí, pomáhající dětem ze všech koutů světa…